CRM, Dashboard, Website Solution for Forex Brokers

创建演示帐号

在成功地组织、管理和监测了您的活动之后，下面是进行一些转换的时候了。客户需要注册一个演示（或实盘）帐户，只需填写一些网站内或目标页面的表单中的重要的信息，客户就可以开始使用他的账户了。

经纪商通过CRM接收电子邮件

客户注册后，您团队的相应成员将通过电子邮件、通知或者SMS短信得知新客户注册信息。Syntellicore CRM为您的CRM管理员提供了所有必要的工具来自动或手动的将这个客户分配给正确的CRM管理用户。此外，Syntellicore灵活的权限系统允许您预先定义报警规则例如谁可以看到什么内容以及谁可以接收到通知。

更新您的个人资料详情

与此同时，客户很容易通过引导来完成注册，从而成为一个真正的客户。在演示账户注册时，系统可以自动创建交易平台的演示帐户。交易室通过引导或显示通知来指导客户按照适用于每个区域的规定来完成必要的细节。

经纪商批准你的个人资料

在客户档案完善的过程中，CRM的管理用户可以通过Syntellicore CRM监控客户的活动。客户填写自己的个人资料，上传必要的文件，并在一个友好而便捷的数字环境下通过必要的测试。该活动一直在记录中，可以从CRM中查看，并向用户发送通知，以便他们可以随时与客户进行交流。指定的CRM管理用户可以批准这些文件。一旦验证完毕，客户可以开设实盘账户并开始交易。

创建您的实盘账户

Syntellicore具有高度的可配置性。经纪商管理员可以进行系统设置，允许用户创建自己的真实帐户，他们可以设置规则，如允许每个客户持有的最大账户数目等。另外，经纪商可以决定使用自动化程度较低的系统，并让后台管理员为Syntellicore CRM内部的客户开立交易帐户。经纪商可以决定客户拥有多大的灵活性和自助服务。

存款

外汇经纪公司使用Syntellicore CRM可以与许多支付服务提供商（PSP）对接。每个经纪商都可以从中进行选择，或者可以由Syntellicore团队将系统集成到经纪商所选择的支付服务提供商。通常（根据PSPs集成功能）集成是无缝的。客户只需点击他们选择的支付服务提供商进行存款或选择通过电汇进行存款。

经纪商批准您的存款

根据许多规则，存款可以自动批准或由经纪商手工批准。这完全取决于每家经纪公司。存款会被通知给指定的CRM客户，并接受监控。存款资金一经批准就会显示在客户的账户上。

开始交易

客户现在已准备好将资金转入交易帐户，进行一些真正的交易。在任何时候，资金可以转移回交易室帐户（如：钱包），然后转移到另一个交易帐户或提现。Syntellicore可以在同一个交易室下同时托管多个交易平台（例如MetaTrader4和MetaTrader5）。给使经纪商和客户更高的灵活性。与客户的互动并不止于此。Syntellicore一直在考量最新的用户体验用以不断地改进客户保留过程。经常与我们的客户销售团队、客户服务团队和后台办公室之间的保持沟通，我们正在引入新的工具和新的界面，以提高经纪公司的效率，使之达到完美状态。