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客户注册
成功组织、管理和监控广告系列后，是时候进行一些转化了。 客户注册一个模拟（或真实）帐户，只需填写一些重要信息，填写表格或您的网站，登陆页面或客户区域本身。
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经纪人被通知
客户注册后，您的团队中的选定成员将通过电子邮件，浏览器通知甚至短信通知此新客户。 Syntellicore CRM为您的CRM管理员提供了所有必要的工具，可以自动分配或手动将此客户分配给正确的CRM用户。 此外，Syntellicore灵活权限系统允许您预定义有关谁看到什么以及谁收到警报的规则。
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客户提交所有必要的KYC信息
在此期间，客户很容易被引导到完成注册成为一个真正的客户的方式。 在模拟注册时，系统可以自动创建交易平台模拟账户。 交易室通过向导或显示通知来指导客户完成根据每个地区适用的法规所需的详细信息。 通过自动文件，姓名，身份证，地址，DOB，面部和AML实时验证，现场验证文件和身份证。
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客户是自动批准或由经纪人批准
在客户档案丰富过程中，参与的CRM经纪用户通过Syntellicore CRM监控客户的活动。 客户在用户友好和愉快的数字环境中完成他们的个人详细信息，上传必要的文件，并通过必要的测试。 活动正在不断记录，并且可以从CRM查看，并且警报正在发送给用户，以便他们可以随时与客户进行交互。 一旦一切都得到验证，指定用户可以批准配置文件，用户可以开设真实账户并开始交易。
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客户的真实账户已设置
Syntellicore是高度可配置的。 经纪管理员可以在系统中设置允许用户自己创建真实帐户的设置，他们可以设置规则，例如每个客户允许的最大帐户数量等。 或者，经纪人可以决定有一个自动化程度较低的系统，并让他们的后台管理员从Syntellicore CRM中为客户开设交易账户。 由经纪人决定客户将拥有多少灵活性和自助服务。
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客户存款
Syntellicore CRM For For Forex Brokers与许多支付服务提供商（Psp）相连。 每个经纪人都可以从这些提供商中进行选择，或者Syntellicore团队可以将系统与经纪人选择的PSP集成。 通常，（根据Psp集成能力）集成是无缝的。 客户只需点击他们选择的PSP或选择通过电汇存款。
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存款是自动批准或批准的经纪人
根据许多规则，存款可以自动批准，也可以由经纪商手动批准。 这完全取决于每个经纪商决定存款自动批准的规则。 存款将传达给指定的CRM用户，他们将接管或监控任务。 批准入金后，资金将显示在客户的交易室账户中。
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交易开始
客户现在已经准备好将资金转移到交易账户进行一些真实交易。 在任何时候，资金都可以转移回交易者的房间账户（即：钱包），然后转移到另一个交易账户或被提取。 Syntellicore可以在同一个交易室下托管多个交易平台（例如MetaTrader4和MetaTrader5）。 这为经纪商和客户提供了灵活性。 与客户的互动并不止于此。 Syntellicore一直在使用最新的用户体验方法不断发展客户保留程序。 Syntellicore团队与客户的销售团队，客户服务团队和后台之间的后续沟通是频繁的，因为新的工具和新的界面正在引入，以提高经纪的效率和有效性
