Forex Back Office Software Providers | FX CRM & Back Office Systems

half circle top

外汇客户关系管理

half circle top
外汇客户关系管理

外汇 CRM | 后台系统

Syntellicore是一个强大的CRM和后台系统,专为外汇经纪商和金融机构开发,致力于提供更高水平的客户和合作伙伴体验。 Syntellicore与直观的交易室集成,可以定制以匹配经纪人的确切业务模式,并通过用户友好的方法进行优化以匹配现有的复杂程序。

主要特点

综合商业智能和报告系统

使用提供的高级可配置报告工具生成各种有价值的报告。 使用丰富且完全可自定义的仪表板来可视化比较、管理风险和合规性、查看销售模式和趋势以及营销。 您需要的每一份报告都可以在您的Syntellicore Forex CRM中容纳。

与 MT4 / MT5 和其他领先交易平台集成

Syntellicore 与 MT4、MT5、Vertex、cTrader 和 MatchTrader 等主要交易平台无缝集成,支持跨平台统一账户管理的“单一钱包”概念。

潜在客户管理和自动化

通过业务的所有现有接触点改善潜在客户和客户体验,提高销售额,节省时间并拓展业务。 使用Syntellicore Sales Desk应用程序自动化潜在客户归因

领导/客户/帐户管理

Syntellicore 的客户/账户管理模块简化并自动化了客户互动,让您可以自定义客户信息并快速响应查询。作为高级归因和自动化功能的补充,此模块有助于提高服务质量、提高客户忠诚度并简化运营。体验旨在提高效率和客户满意度的直观系统。

高级合规管理

Syntellicore 的合规管理通过动态和可管理的问卷、智能风险检测和精确的 KYC 评分来提高效率。这个强大的系统简化了受监管的入职流程,确保合规性和数据安全,同时无缝适应每个客户的特定需求。

营销自动化

营销自动化

Syntellicore营销自动化自动响应模块是通过一个现代化的,用户友好的控制面板进行配置。  可以根据智能标准发送电子邮件/SMS消息。 您将能够设置标准的组合,以现代,个性化,智能,有针对性的方式跟进您的潜在客户和客户。

信息安全

您的客户信息是您最宝贵的资产! 您现在可以选择将关键客户数据保存在安全的环境中,并在您的场所内或我们最高安全的托管环境中与值得信赖的供应商合作。 Dynamic Works通过Iso9001和Iso27001信息安全认证。

汽车KYC和AML

基于人工智能的验证服务可让您履行自动化 KYC 和 AML 合规义务。Syntellicore 嵌入了丰富的已批准的自动化文件、姓名、身份证、地址、出生日期、面部和 AML 验证。用户可在 30-60 秒内完成验证。

通过集团管理简化平台运营

Syntellicore 的群组管理功能简化了交易平台账户群组设置的配置,并通过用户友好的选项增强了开户体验。该功能与多层级返利模块无缝集成,提供灵活性和控制力,将操作集中在一个高效的后端门户中。

利用 Syntellicore 的多功能应用商店增强您的 CRM

探索 Syntellicore App Store 的强大功能,这是一项旨在增强和扩展您的 CRM 功能的出色功能。这个用户友好的市场提供了数百个应用程序用于配置和自定义您的系统,其中绝大多数都无需额外付费。经纪人可以轻松定制他们的 CRM 以满足不断变化的业务需求,确保系统灵活且最新,而无需额外费用。

使用 Syntellicore 准备 MiFID II/MiFIR 报告

随着金融工具市场指令(MiFID II)以及金融投资市场监管局(MiFIR)所规定的金融机构义务的增加,Syntellicore 提供了涵盖许多相关要求的MiFID II/MiFIR 报告

自动分配潜在客户和客户

使用销售池模块,客户会自动分配到各个销售池,从而简化企业内的销售流程。销售池和保留池可轻松配置。

Syntellicore 与 Zendesk 聊天和支持集成

Syntellicore 与 Zendesk 完全集成,将通过 Zendesk Chat 与潜在客户和现有客户的所有沟通都整合到每个客户的记录中。经纪公司可以分析团队所有成员与客户沟通的历史记录,无论是通过电话、聊天、电子邮件还是票务。

利用 Syntellicore 的通知系统保持主动性

使用 Syntellicore 强大的通知系统确保及时响应。即使后端用户没有主动监控仪表板,系统也会提醒他们需要立即关注的重要客户相关任务。

使用 Syntellicore 的营销模块增强您的营销能力

Syntellicore 的 Campaign Module 提供对潜在客户、转化率和其他关键指标的全面监控,以最大限度地提高您的营销工作效率。此工具使您的团队能够实时跟踪整个营销渠道,从最初的参与到最终的转化,从而增强战略和执行力。

使用 Syntellicore 的 RESTful API 提升您的业务

Syntellicore 的 API 通过一组强大的 RESTful Web 服务将您现有的数字资产(无论是网站、Web 应用程序、移动应用程序还是其他软件)与您的自定义内部交易室或移动应用程序连接起来。此 API 遵循标准 HTTP 协议,确保与各种 HTTP 客户端兼容。

half circle top

我们提供的服务

CRM与交易室定制
需求分析
技术支持和维护
交易系统基础设施资源
托管
Syntellicore CRM Integration Services
half circle top

全面了解 CRM 功能

Syntellicore IB系统使IB的管理简单易行。 IB系统整合了来自用户的反馈,从而形成了一个基本上由用户为用户设计的系统。   三M&rsquo的;s: 该Syntellicore IB是一个3-M系统:   多层 多广告系列 多架构   多层是指系统的无限级别的推荐的IB,子IB,子ib,等等。   Multi-campaign是指系统对于每个IB具有多个campaign的潜力。 这使IB能够执行A/B测试,从而监控他/她的营销活动的表现。此外,返利计划实际上直接连接到每个活动。   多方案是指使定义多个返利方案成为可能的功能,将每个方案与广告系列绑定,允许访问不同的IB不同的返利方案。 Syntellicore功能强大,但易于使用的返利计划生成器,在大多数情况下可以满足您的所有需求。 但是,如果需要定制开发的回扣,这也可以满足。   该系统通过您的CRM完全管理和吸收您的业务需求,使其成为一个易于管理的工具,只需点击一个按钮即可获得所需的所有信息。   用户友好的屏幕允许从仪表板,客户,交易操作,付款,API信息轻松访问管理帐户所需的大量信息。Syntellicore IB系统包含完全定制的表格和信息,根据您的业务需求。增强的图形可帮助您跟踪每月活动,并通过重要的月份与月份的比较来跟踪进度。  您可以为每个广告系列创建自己的返利结构,或使用系统中预先设置的其中一个,允许为返利结构提供不同分布的可能性。   IB系统专为满足用户需求而设计,允许您通过Syntellicore CRM管理此模块。  三个M&rsquo的;s使过程容易和可定制您的业务&rsquo的;s的具体需求.

灵活和可定制的CRM

灵活且可定制的 CRM

自动化/协调/增加销售

Cookie Policy
本网站使用cookie来确保您在我们的网站上获得最佳体验。 我们使用cookie用于正确的网站导航和功能以及统计和分析目的。 您可以随时通过Cookie设置选择要管理的cookie类别。 请在继续之前配置您的Cookie设置。 要了解更多信息,请阅读我们的 Cookie政策